الملخص: تعد البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وشبكات الجهد العالي جدًا، والسكك الحديدية عالية السرعة بين المدن وعبور السكك الحديدية، والمركبات الجديدة للطاقة المتضمنة في البنية التحتية الجديدة مجالات مهمة لاستهلاك الألومنيوم، وسيؤدي استثمارها على نطاق واسع إلى جولة جديدة من نمو استهلاك الألومنيوم.
في ديسمبر 2018، اقترح المؤتمر الاقتصادي المركزي لأول مرة "البنية التحتية الجديدة"، أي بناء البنية التحتية الجديدة. وشدد الاجتماع على "ضرورة زيادة التحول التكنولوجي وتحديث المعدات في الصناعة التحويلية، وتسريع وتيرة الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس، وتعزيز بناء البنية التحتية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت الصناعي، وإنترنت الأشياء، وزيادة الاستثمار في النقل بين المدن، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية البلدية، وتعويض أوجه القصور في بناء البنية التحتية الريفية ومرافق الخدمات العامة. منذ عام 2020، وتحت تأثير الوباء، تحدث كبار المسؤولين بشكل متكرر مرة أخرى. إيلاء اهتمام كبير لـ "البنية التحتية الجديدة" والإشارة لأول مرة إلى أن. "تشمل البنية التحتية الجديدة بشكل أساسي سبعة مجالات: البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وشبكات الجهد العالي جدًا، والسكك الحديدية عالية السرعة بين المدن وعبور السكك الحديدية بين المدن، وأكوام شحن المركبات الجديدة للطاقة، ومركز البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والإنترنت الصناعي." يتضح أنه في ظل الزيادة الحادة في الضغط في المرحلة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، فإن نية الحكومة لاستخدام البنية التحتية الجديدة كنقطة انطلاق لتعزيز الاستهلاك وتعزيز الاستثمار لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي أمر بديهي.
تعتقد شركة علاء الدين (ALD) أن البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، وشبكات الجهد العالي جدًا، والسكك الحديدية عالية السرعة بين المدن وعبور السكك الحديدية، والمركبات الجديدة للطاقة المتضمنة في البنية التحتية الجديدة هي مجالات مهمة لاستهلاك الألومنيوم، وسيؤدي استثمارها وبنائها على نطاق واسع بالتأكيد إلى قيادة جولة جديدة من نمو استهلاك الألومنيوم، وهو بلا شك نعمة كبيرة للاستهلاك الضعيف الحالي في اتجاه مجرى النهر. بالاقتران مع ما يقرب من 50 تريليون يوان من الاستثمار الذي أعلنت عنه مؤخرًا مقاطعات مختلفة (بما في ذلك إجمالي استثمار مخطط له يبلغ 7.6 تريليون يوان في عام 2020)، ومع الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الوحدوي للألومنيوم في مختلف المجالات، نتوقع أن البنية التحتية الجديدة ستجلب زيادة قدرها ما يقرب من 969900 طن من استهلاك الألومنيوم في عام 2020. هذا لا يزال زيادة مرئية دون النظر في أن تطوير أكوام الشحن سيعزز بشكل كبير استهلاك المركبات الجديدة للطاقة. إذا أخذنا في الاعتبار نمو المركبات الجديدة للطاقة (وتحت ضغط الاقتصاد الكلي الهابط، فمن المرجح جدًا أن تقدم الحكومة سياسات ذات صلة لدعم مجال المركبات الجديدة للطاقة)، فإن المساهمة الهامشية لاستهلاك الألومنيوم التي جلبتها البنية التحتية الجديدة أكثر أهمية.
بناء شبكات الجيل الخامس على وشك البدء، والكمية الإجمالية للألومنيوم المستخدم في محطات القاعدة محدودة.
يُعرف عام 2019 بأنه العام الأول لتجارة شبكات الجيل الخامس، وتتنافس البلدان على تقديم سياسات لتشجيع بناء شبكات الجيل الخامس، وشهد بناء البنية التحتية الذي تمثله شبكات الجيل الخامس فترة من التطور السريع. في 22 ديسمبر، قال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السابق لي ييتشونغ: ستبني الصين 6 ملايين محطة قاعدة لشبكات الجيل الخامس في سبع سنوات، باستثمار إجمالي يقرب من 1.2 تريليون إلى 1.5 تريليون. وبحلول نهاية ديسمبر 2019، تم فتح أكثر من 126000 مجموعة من محطات شبكات الجيل الخامس لتطويرها تجاريًا في جميع أنحاء البلاد، وبحلول نهاية عام 2020، سنسعى جاهدين لتحقيق تغطية شبكات الجيل الخامس في جميع المدن على مستوى المحافظات في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لهذا الحساب. سيصل إجمالي عدد محطات القاعدة التي سيتم بناؤها هذا العام إلى 65-800000. وفقًا لبحث علاء الدين (ALD)، الطلب على الألومنيوم لبناء شبكات الجيل الخامس يتركز بشكل أساسي في محطات القاعدة، ويمثل حوالي 90٪، في حين أن الألومنيوم لمحطات قاعدة شبكات الجيل الخامس يتركز في العواكس الكهروضوئية، وهوائيات شبكات الجيل الخامس، ومواد تبريد محطات قاعدة شبكات الجيل الخامس والانتقال الحراري، وما إلى ذلك، وهي مصنوعة بشكل أساسي من ألواح الألومنيوم السبائكي 3003 و1100. وفقًا لنسبة الألومنيوم الحالية البالغة 40 كجم/ المستخدمة من قبل الشركات المصنعة للمعدات الرئيسية، ستستهلك محطات قاعدة شبكات الجيل الخامس حوالي 28000 طن من الألومنيوم في عام 2020. مع الأخذ في الاعتبار أن سبائك الألومنيوم 3003 و1100 لمحطات القاعدة تحتاج إلى استهلاك كمية معينة من الألومنيوم المهمل، فمن المرجح جدًا أن تستهلك شبكات الجيل الخامس 25000 طن من الألومنيوم.
السكك الحديدية عالية السرعة وعبور السكك الحديدية تسرع مرة أخرى، ويزداد الألومنيوم للنقل باطراد.
في بداية عام 2020، استمر تفشي فيروس كورونا الجديد في التفاقم، وزاد الضغط الهبوطي على الاقتصاد العالمي بشكل حاد. البنية التحتية مثل السكك الحديدية عالية السرعة وعبور السكك الحديدية، باعتبارها الغراء الذي يدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقفت مرة أخرى في طليعة التباطؤ الاقتصادي.
وفقًا لبيانات لجان التنمية والإصلاح الإقليمية، تمت الموافقة على مشاريع عبور السكك الحديدية الحضرية (القطارات المعلقة، الترام) في 12 منطقة من قبل لجان التنمية والإصلاح الوطنية والإقليمية والبلدية في عام 2019، والتي شملت حوالي 59 خطًا لعبور السكك الحديدية الحضرية، باستثمار إجمالي للمشروع يبلغ حوالي 970 مليار يوان صيني. من بين هؤلاء، هناك حوالي 29 خطًا قيد الإنشاء بالفعل (دخل 2 منها فترة التشغيل التجريبي)، ومن المتوقع أن يتم بناء الخطوط المتبقية البالغ عددها 30 خطًا بالكامل في عام 2020. "بالنظر إلى أن فترة بناء السكك الحديدية الحضرية عادة ما تكون أطول من عام واحد، فمن المتوقع أن يكون حجم الاستثمار خلال العام حوالي 40٪ من إجمالي الاستثمار، أي أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في السكك الحديدية الحضرية في عام 2020 إلى حوالي 400 مليار يوان صيني - 500 مليار يوان صيني، ومن المتوقع أن يتجاوز طول تشغيل عبور السكك الحديدية 8000 كيلومتر.
من بين خطوط تشغيل عبور السكك الحديدية، تعد القطارات المعلقة والسكك الحديدية السريعة الحضرية والترام هي الخطوط الرئيسية. تمثل القطارات المعلقة 75.6٪، وتمثل السكك الحديدية السريعة الحضرية 11.1٪، وتمثل الترام 5.7٪. تقدر شركة علاء الدين (ALD) أن عبور السكك الحديدية سيجلب حوالي 51300 طن من استهلاك الألومنيوم في عام 2020.
أما بالنسبة للسكك الحديدية، فوفقًا للبيانات التي كشفت عنها وزارة النقل في بداية العام، يتم التخطيط لخطة استثمارية للسكك الحديدية تبلغ 800 مليار يوان صيني لعام 2020. في تأثير الوباء وموقف الحكومة، سيتم إطلاق مشاريع البنية التحتية الجديدة، ومن المرجح جدًا أن يزداد الاستثمار في السكك الحديدية. وفقًا للبيانات الصادرة عن مجموعة السكك الحديدية الصينية، بحلول نهاية عام 2019، سيبلغ طول السكك الحديدية في الصين أكثر من 139000 كيلومتر، بما في ذلك 35000 كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة. من المخطط أن يتم تشغيل 4000 كيلومتر من الخطوط الجديدة في عام 2020، منها 2000 كيلومتر ستكون سكك حديدية عالية السرعة. تقدر شركة علاء الدين (ALD) أنه من المتوقع استخدام 24500 طن إضافي من الألومنيوم للسكك الحديدية عالية السرعة في عام 2020.
تصبح شبكات الجهد العالي جدًا واحدة من نقاط نمو الطلب القليلة على الألومنيوم للطاقة الكهربائية.
في السنوات الأخيرة، مع الانتهاء التدريجي من تحويل شبكة الطاقة في الصين، انخفض أيضًا معدل نمو الاستثمار في الطاقة. في عام 2019، بلغ إجمالي الاستثمار في شبكة الطاقة 485.6 مليار يوان صيني، بانخفاض 9.62٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذه هي أيضًا المرة الأولى في السنوات الأربع الماضية التي انخفض فيها الاستثمار المكتمل في شبكة الطاقة إلى أقل من 500 مليار يوان صيني، وكان الانخفاض على أساس سنوي هو الأدنى في السنوات الأخيرة. في عام 2019، بلغ طول خطوط النقل الجديدة 34022 كيلومترًا، بانخفاض 17.2٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أيضًا أدنى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات. في ظل الخلفية التي أدت فيها استثمارات البناء واسعة النطاق السابقة إلى زيادة الخسائر في مختلف المقاطعات، أصدرت شركتا شبكة الطاقة الوطنية الرئيسيتان في ديسمبر إشعارًا بتقييد الاستثمار في شبكة الطاقة، مما ألقى بظلاله مرة أخرى على تطوير صناعة الطاقة. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض في معدل نمو الاستثمار في الطاقة، نظرًا لأن توزيع الطاقة في الصين بعيد عن مركز التحميل، فإن نقل الطاقة لمسافات طويلة يتطلب نقل الجهد العالي جدًا للتيار المستمر، مما أدى إلى أن شبكات الجهد العالي جدًا في الصين أصبحت واحدة من نقاط النمو القليلة في صناعة الطاقة.
منذ عام 2020، غيرت شبكة الدولة قائدها العام. تحت تأثير فيروس كورونا الجديد، اتخذت شبكة الدولة 12 إجراءً لتعزيز استئناف البناء للتعامل مع تأثير الوباء وتعزيز الشركات لاستئناف العمل والإنتاج. كما زادت شبكة الدولة بشكل كبير من الاستثمار المخطط له سابقًا البالغ 408 مليارات يوان صيني إلى 450 مليار يوان صيني، منها حجم الاستثمار في مشاريع بناء شبكات الجهد العالي جدًا يبلغ 181.1 مليار يوان صيني، مما يمكن أن يدفع الاستثمار الاجتماعي البالغ 360 مليار يوان صيني، بمقياس إجمالي يبلغ 541.1 مليار يوان صيني. في الوقت نفسه، قامت شبكة الدولة مؤخرًا بدراسة وتجميع "خطة العمل الأولية لمشاريع الجهد العالي جدًا و500 كيلو فولت بين المقاطعات وما فوقها من مشاريع التيار المتردد/التيار المستمر لعام 2020". من الواضح أنها ستسرع الموافقة والدراسة الأولية لجدوى 5 مشاريع تيار مستمر للجهد العالي جدًا مثل مشروع نانيانغ-جينغمن-تشانغشا خلال العام، وتعزيز بناء المشاريع الرئيسية قيد الإنشاء بنشاط، واستئناف العمل في تشينغهاي-خنان، ويازونغ-جيانغشي ±800 كيلو فولت تيار مستمر للجهد العالي جدًا وتشانغبي مرن تيار مستمر. منغشي-جينتشونغ، تشانغبي-شيونيان 1000 كيلو فولت تبادلات الجهد العالي جدًا وغيرها من المشاريع الكبرى، جولة جديدة من بناء الجهد العالي جدًا في الطريق.
الألومنيوم عالي الجهد جدًا يتركز بشكل أساسي في الأسلاك والكابلات، وفقًا لملخص مشاريع العطاءات للشركات، إذا تم وضع المشاريع المذكورة أعلاه قيد الإنشاء، فمن المتوقع أن يصل طول بناء الأسلاك والكابلات عالية الجهد جدًا في عام 2020 إلى 8500 كيلومتر، جنبًا إلى جنب مع الموافقة على جزء من مشاريع الجهد العالي جدًا في عام 2018 للدخول إلى المرحلة النهائية، نتوقع أن يصل طول البناء السنوي إلى حوالي 9000 كيلومتر، وتقدر شركة علاء الدين (ALD) أن الألومنيوم للأسلاك والكابلات عالية الجهد جدًا لعام 2020 من المتوقع أن يصل إلى 869100 طن.باختصار، في حالة الزيادة الحادة في الضغط الهبوطي على الاقتصاد بسبب تفشي الوباء وركود الاستهلاك في الأجزاء السفلية من الألومنيوم، فإن البنية التحتية الجديدة تعادل توفير الفحم في الثلج. في ظل الخلفية التي يصعب فيها على الصناعة التحويلية التقليدية تحقيق انفراجة كبيرة في الدورة الاقتصادية الهبوطية، ليس هناك شك في أن البنية التحتية الجديدة ستسرع، مما سيؤدي إلى استهلاك ما لا يقل عن 969900 طن من الألومنيوم.