تمر صناعة الألومنيوم في الصين بتحول كبير: الطاقة الإنتاجية المحلية للألمنيوم المُحلل كهربائيًا مقيدة بسقف سياسة يبلغ 450 مليون طن، لكن الشركات تتمتع بأرباح عالية وتكاليف المواد الخام عند مستويات منخفضة تاريخيًا، مما يدفع المصاهر إلى تعظيم الاستفادة من طاقتها قدر الإمكان.
ومع تزايد محدودية مساحة التوسع المحلي، بدأت شركات الألومنيوم الصينية في تحويل طاقتها الإنتاجية الجديدة واستثماراتها في السلسلة الصناعية إلى الخارج، وخاصة إلى المناطق التي تتمتع بموارد وظروف طاقة أفضل مثل إندونيسيا وكازاخستان وأنجولا.
ويعني هذا الاتجاه ضمناً أنه على الرغم من أن الصين مقيدة بسقف الطاقة الإنتاجية المحلية، فإنها قد تعمل على تعزيز هيمنتها العالمية في صناعة الألمنيوم من خلال الاستثمار في الخارج.
وفي عام 2017، شهدت صناعة الألومنيوم في الصين توسعا غير منضبط، مع وجود عدد كبير من مشاريع قدرة الصهر الجديدة التي ضغطت على نظام الطاقة. ثم حددت الحكومة سقفًا لطاقة الإنتاج يبلغ 450 مليون طن وأغلقت القدرة غير القانونية وغير المتوافقة، في حين أنشأت نظام "استبدال القدرة"، أي أن مشاريع الألمنيوم الجديدة التي يتم تحليلها كهربائيًا يجب أن تقضي في نفس الوقت على كمية مكافئة من القدرة القديمة.
على مدى السنوات الماضية، تم تنفيذ هذا النظام بصرامة، وخضعت الصناعة أيضًا لتحديثات تكنولوجية، حيث حلت خلايا التحليل الكهربائي الجديدة والفعالة محل المعدات القديمة تدريجيًا. ومع ذلك، فإن سقف الطاقة الإنتاجية يحد فقط من القدرة الاسمية، وليس الإنتاج المطلق. ومن خلال التحول التكنولوجي، وتحسين المعدات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، لا يزال من الممكن أن يتجاوز الإنتاج الفعلي القدرة الاسمية إلى حد ما.
منذ هذا العام، تجاوز إنتاج الألومنيوم كهربائيا في الصين مستوى 450 مليون طن لعدة أشهر متتالية. وتشير تقديرات شركة AZ Global الاستشارية إلى أن معدل التشغيل الفعلي لمصاهر الألومنيوم الصينية في أغسطس بلغ 99.7%، وهو ما يعادل قدرة إنتاجية فعالة تبلغ حوالي 45.26 مليون طن، مما يشير إلى أن استغلال القدرة الإنتاجية المحلية قد اقترب من الحد الأقصى.
والأهم من ذلك، أنه لا توجد قيود صارمة مماثلة على الطاقة الإنتاجية للألومينا. لطالما كانت الألومينا المحلية في حالة فائض في العرض، مما أدى إلى إبقاء أسعار المواد الخام الأساسية للألمنيوم عند مستويات منخفضة للغاية. وفي سياق أسعار الألومنيوم القوية نسبيًا، يؤدي انخفاض تكاليف المواد الخام إلى زيادة هوامش الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى الحفاظ على الإنتاج على نطاق واسع.
ومع ذلك، لا يمكن لهذا النموذج أن يستمر إلى ما لا نهاية. إن مساحة توسيع القدرة الإنتاجية المحلية محدودة، وإذا استمرت الشركات في السعي لتحقيق النمو على نطاق واسع، فيجب عليها البحث عن فرص في الخارج. أصبحت إندونيسيا واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية لشركات الألمنيوم الصينية. ومع المجمعات الصناعية السابقة، والبنية التحتية للطاقة، والبنية التحتية اللوجستية التي أنشأتها الشركات الصينية، يمكن تنفيذ مشاريع جديدة للألمنيوم التحليل الكهربائي بسرعة.
وقد تم بالفعل تشغيل المشاريع التي تم إنشاؤها بشكل مشترك من قبل مجموعة تسينغشان ومجموعة هوافنغ ومجموعة شينفا وغيرها، أو بدأت في توريد منتجات الألومنيوم إلى الأسواق الخارجية، بل إن بعض المنتجات دخلت السوق الأمريكية، مما يشير إلى أن صناعة الألومنيوم في الصين تعمل بشكل مباشر على توسيع نفوذها في السوق الدولية من خلال الإنتاج في الخارج.
لا يقتصر التخطيط الخارجي للشركات الصينية على إندونيسيا. وفي كازاخستان، تخطط مجموعة Xinfa لبناء منطقة صناعية شاملة بطاقة إنتاجية سنوية من الألومنيوم تبلغ 2.4 مليون طن، وتقوم مجموعة Dong Hope بالترويج لمشروع متكامل من البوكسيت والألومينا إلى الألومنيوم الكهربائي.
وفي أنغولا، تم الانتهاء من أول طاقة إنتاجية للألمنيوم تبلغ 120 ألف طن لمشروع الألومنيوم الكهربائي الذي أنشأته الشركات الصينية، وتم نقل بعض المعدات مباشرة من الصين. وهذا يؤدي في الواقع إلى توسيع نطاق التكنولوجيا والمعدات وخبرة استبدال القدرات المتراكمة على المدى الطويل في الصين إلى الخارج.
ونتيجة لذلك، فإن نمط العرض العالمي للألمنيوم آخذ في التغير. حاليًا، تمثل الصين ما يقرب من 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي، وبسبب عوامل مثل الأضرار التي لحقت بالإمدادات في منطقة الخليج بسبب الحرب الإيرانية، ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي 63%.
في المستقبل، سوف تتحول المنافسة في صناعة الألومنيوم بشكل متزايد من "من لديه قدرة إنتاجية محلية أكبر" إلى "من يسيطر على المزيد من الموارد، والطاقة، وقدرة الصهر، وسلاسل التوريد الخارجية". إن وصول الطاقة الإنتاجية المحلية في الصين إلى ذروتها لا يعني أن صناعة الألمنيوم الصينية توقفت عن النمو؛ وبدلا من ذلك، قد يزيد من تعزيز مستوى العولمة.
