في 10 يوليو بالتوقيت المحلي، أعلن موقع البيت الأبيض عن سياسة جديدة نفذها الرئيس الأمريكي بايدن لتطبيق متطلبات "مصهر وأحدث دولة صب" لمنتجات الألومنيوم المستوردة من المكسيك، أي أن المصدر الرئيسي أو الثانوي لإنتاج الألومنيوم الأولي المستخدم في منتجات الألومنيوم المستوردة من المكسيك هو الصين وروسيا وبيلاروسيا وإيران (يشار إليها باسم "الصين وروسيا"). أو رابط الصب في البلدان المذكورة أعلاه، سيخضع لرسوم "تحقيق 232"، ويسري في نفس اليوم.
في السنوات الأخيرة، من أجل التغلب على تأثير الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتحقيق الاستقرار في اللوحة الأساسية للتصدير، تواصل شركات الألومنيوم الصينية توسيع الأسواق الخارجية، وأصبحت المكسيك تدريجياً أكبر دولة وجهة لتصدير الألومنيوم الصيني، حيث بلغت الصادرات إلى المكسيك 505000 طن في عام 2023، وهو ما يمثل 9.6٪ من إجمالي صادرات الألومنيوم الصينية، لتحتل المرتبة الأولى، ويتم توفير معظم الألومنيوم الأولي المستخدم في منتجات التصدير من قبل الإمدادات المحلية للصين. حتى إذا تم استخدام الألومنيوم الأولي المستورد، فإن عملية سبيكة الصهر والصب تكتمل جميعها في الصين. لذلك، أثار تأثير تعديل السياسة التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك مناقشات ساخنة في الصناعة. نعتقد أنه على الرغم من أن هذا تعديل للسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتأثير المباشر على الدول الأربع محدود، فإن إجبار صناعة الألومنيوم المكسيكية على الانفصال عن الدول الأربع واستبعاد الألومنيوم الصيني والألومنيوم والسبائك الروسية هو انعكاس كامل للهيمنة و "الولاية القضائية طويلة الذراع".
1. خلفية الحدث
التحقيق 232 هو تحقيق تجاري بدأته وزارة التجارة الأمريكية في عام 2017 بموجب القسم 232 من قانون التوسع التجاري بشأن منتجات الألومنيوم المستوردة من جميع أنحاء العالم. في مارس 2018، بناءً على نتائج التحقيق، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على منتجات الألومنيوم المستوردة من جميع أنحاء العالم على أساس التأثير على الأمن القومي، والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الثالث والعشرين من نفس الشهر. فقط كندا والمكسيك معفيان، ثم الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية ودول أو مناطق أخرى معفاة مؤقتًا حتى 1 مايو؛ في 1 يناير 2022، نفذت الولايات المتحدة نظام حصص التعريفة الجمركية لواردات الألومنيوم من الاتحاد الأوروبي. تشمل منتجات الألومنيوم 232 المعنية بالتحقيق بشكل أساسي الألومنيوم المدلفن غير المشغول وسبائك الألومنيوم، وملفات قضبان الألومنيوم، وأسلاك الألومنيوم، وشرائط الألومنيوم، ورقائق الألومنيوم، وأنابيب الألومنيوم، وملحقات أنابيب الألومنيوم، وبعض المسبوكات والمطروقات (7616.99.51.60، 7616.99.51.70) وبعض المنتجات ذات الصلة.
ثانياً، المنطق التحليلي
يتضمن تحليل التأثير المحدد العوامل الثلاثة التالية: أولاً، ما إذا كان مصدر الألومنيوم الأولي ورابط الصب في الدول الأربع للصين وروسيا؛ ثانيًا، ما إذا كان منشأ المنتج قد تغير بعد التصدير إلى المكسيك؛ ثالثًا، ما إذا كان المنتج بعد تغيير المنشأ يقع ضمن نطاق تحقيق 232.
أولاً، تحتاج إلى فهم قواعد "المنشأ". قواعد المنشأ هي عنصر مهم في سياسة التجارة الدولية، جوهرها هو تحديد منشأ سلع الاستيراد والتصدير وفقًا للمعايير المقابلة، القاعدة السائدة هي أن الدولة أو المنطقة التي تجعل المنتج في النهاية "تتغير بشكل كبير" هي المنشأ. وفقًا لـ "قواعد المنشأ" في اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) الموقعة في عام 2018، يمكن تحديد منشأ البضائع من خلال النقاط الثلاث التالية: أحدها هو استخدام المواد الخام المنتجة في ثلاث دول وإنتاجها؛ والثاني هو استخدام المواد الخام خارج الدول الثلاث، ولكن الأرقام الأربعة الأولى من رمز HS للمنتج (جزء من متطلبات الستة الأولى) قد تغيرت، مثل معالجة ألواح وشرائط الألومنيوم إلى رقائق الألومنيوم، تغير رقم HS الخاص بها من 7606 إلى 7607؛ لم تتغير الأرقام الأربعة أو الستة الأولى من رمز HS للمنتج، ولكن نسبة محتوى القيمة الإقليمية (VRC) المتولدة في المنطقة لا تقل عن 50٪ أو 60٪. العلاقات الثلاث المذكورة أعلاه متوازية، وطالما تم تأكيد أي منها كدولة منشأ للولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
على وجه التحديد، يمكن تقسيم التحليل إلى السيناريوهات التالية:
1. تستورد المكسيك الألومنيوم المدلفن غير المشغول وسبائك الألومنيوم (HS 7601) من الصين وروسيا لمزيد من المعالجة
تستورد المكسيك الألومنيوم المدلفن غير المشغول وسبائك الألومنيوم وإعادة صهر المعالجة والمنتجات ذات الصلة من الصين وروسيا: النوع الأول هو سبائك الألومنيوم، لم يتغير المنشأ، ولا يزال خاضعًا لرسوم جمركية بنسبة 10٪؛ الفئة الثانية هي شرائط الألومنيوم، ورقائق الألومنيوم، والبثق الألومنيوم وغيرها من منتجات الألومنيوم 232 المعنية بالقضية، حتى لو تغير رمز HS الخاص بها، وتغير المنشأ إلى المكسيك، ولكن إذا كان الألومنيوم الأولي وروابط الصهر والصب تتضمن الصين وروسيا، فسيتم أيضًا فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪؛ الفئة الثالثة هي عجلات سبائك الألومنيوم وغيرها من منتجات الألومنيوم، لأنها ليست ضمن نطاق تحقيق 232، ولن يتم فرض أي رسوم جمركية. نظرًا لأن الصين نادرًا ما تصدر الألومنيوم الأولي، ونادرًا ما تصدر سبائك الألومنيوم بشكل عام، فإن التأثير التجاري لهذه الفئة لا يشمل الصين.
2. تستورد المكسيك الألومنيوم والمنتجات من الصين وروسيا (7603-7616) وتعالجها بشكل أكبر
وفقًا لعملية الإنتاج وتكلفة المنتج، من الناحية النظرية، يتم دحرجة بعض السبائك المدرفلة على الساخن، والملفات المدرفلة المصبوبة، والمواد المدرفلة على البارد، وما إلى ذلك (يشار إليها مجتمعة باسم فواتير رقائق الألومنيوم) على البارد وتغليفها لإنتاج رقائق الألومنيوم في المكسيك، أو يتم قطع الألواح السميكة المدرفلة على الساخن إلى قضبان ألومنيوم، ويمكن تغيير منشأ المنتج، لكن المنتج لا يزال ضمن نطاق 232، وإذا تم تتبع مصدر الألومنيوم الأصلي بدقة أو لا تزال عملية الصهر تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10٪. وهي أيضًا السلعة الرئيسية المتأثرة بسياسة الولايات المتحدة والمكسيك. إذا تمت معالجتها إلى منتجات ألومنيوم أو سلع تحتوي على الألومنيوم، فقد تغير منشأها، ولكن معظم المنتجات ليست ضمن نطاق تحقيق 232 ولن تخضع لرسوم جمركية. إذا تم قطع الألومنيوم وتعبئته ببساطة، فإن منشأه لا يتغير، ولا يختلف عن التصدير المباشر لبلد المنشأ إلى الولايات المتحدة.
خذ الألومنيوم وسبائك الألومنيوم، وفواتير رقائق الألومنيوم، ومواد الخزانات، وكابلات الألومنيوم، وما إلى ذلك، كأمثلة. يمكن ملاحظة أن ما إذا كان قد تم تغيير شهادة منشأ المنتج بعد المعالجة في المكسيك وما إذا كان نوع المنتج النهائي يقع ضمن نطاق تحقيق 232 هما العاملان الرئيسيان المؤثران في تعديل هذه السياسة.
وفقًا لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الحالية، فإن شرائط الألومنيوم المستوردة من المكسيك (باستثناء فواتير رقائق الألومنيوم، والألواح السميكة المدرفلة على الساخن، وما إلى ذلك)، وملفات قضبان الألومنيوم، ورقائق الألومنيوم، والأنابيب الألومنيوم، وملحقات أنابيب الألومنيوم، وما إلى ذلك، لا يمكن استهلاكها إلا محليًا ولا يمكن إعادة تصديرها مباشرة إلى الولايات المتحدة؛ والمنتجات المصنعة أو السلع التي تحتوي على الألومنيوم في المكسيك، مثل أبواب ونوافذ الألومنيوم، وصناديق غداء رقائق الألومنيوم، وما إلى ذلك، بغض النظر عما إذا كان مصدر الألومنيوم الأصلي أو رابط الصهر يتضمن الصين وروسيا، نظرًا لأن المنتجات ذات الصلة ليست ضمن نطاق تحقيق 232، فلن يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الصادرات إلى الولايات المتحدة. لذلك، سيؤثر تعديل سياسة استيراد الألومنيوم في الولايات المتحدة إلى المكسيك بشكل أساسي على الألومنيوم وسبائك الألومنيوم التي تصدرها الصين وروسيا إلى المكسيك، بالإضافة إلى بعض مواد الألومنيوم التي يمكن أن تغير المنشأ.
تجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه يعتمد على الواردات المباشرة للمكسيك من الصين وروسيا، إذا استوردت المكسيك منتجات الألومنيوم من دول أو مناطق أخرى، فإن مصدر الألومنيوم الأولي أو روابط الصب التي تشمل الصين وروسيا، ستعامل أيضًا بنفس القواعد.
3. تحليل التأثير المحدد
1. الصين: بعض الأصناف محدودة والتأثير العام محدود
الألومنيوم وسبائك الألومنيوم: الصين هي أكبر دولة منتجة للألومنيوم الأولي وسبائك الألومنيوم في العالم، ولكن بشكل أساسي لتلبية الطلب المحلي على الاستهلاك، تفرض رسوم تصدير حالية بنسبة 30٪ على الألومنيوم الأولي وسبائك الألومنيوم العادية، لذلك، فإن تصدير الألومنيوم الأولي مخصص بشكل أساسي للإشراف الخاص بالجمارك على استيراد وتصدير البضائع (بما يمثل 99.8٪)، وسبائك الألومنيوم مخصصة بشكل أساسي لصادرات التجارة المعالجة لسبائك الألومنيوم المصبوبة المعاد تدويرها، والتجارة العامة قليلة جدًا. والمكسيك ليست مصدرًا رئيسيًا، لأنها لن تتأثر بالتغييرات ذات الصلة بالسياسة.
الألومنيوم: شرائط الألومنيوم هي أكبر أنواع التصدير في الصين إلى المكسيك، وستكون الألواح السميكة المدرفلة على الساخن، وفراغات رقائق الألومنيوم هي المنتجات الرئيسية المتأثرة بالتعديل، وفقًا لـ 76061290 (لوحة مستطيلة من سبائك الألومنيوم، ورقة، سمك > 4 مم) و 76069200 (لوحة وورقة وشرائط أخرى من سبائك الألومنيوم، سمك > 0.2 مم) إحصائيات رمزين ضريبيين، في عام 2023، يبلغ حجم التصدير إلى المكسيك حوالي 21000 طن، وهو ما يمثل 5.7٪ من صادرات الرموز الضريبية.
2. روسيا وبيلاروسيا وإيران: يتم استبعاد منتجات الألومنيوم الأولية من التصدير
روسيا دولة مهمة لإنتاج وتصدير الألومنيوم في العالم، في عام 2021 بلغت صادرات الألومنيوم وسبائك الألومنيوم 3.45 مليون طن، ومنتجات الألومنيوم والألومنيوم 540000 طن، منها 80000 طن من صادرات الألومنيوم والألومنيوم إلى المكسيك، وهو ما يمثل 2.3٪ من إجمالي صادراتها، وصادرات الألومنيوم والمنتجات على مستوى 1000 طن. تصدر إيران وبيلاروسيا معًا حوالي 240 ألف طن من الألومنيوم وسبائك الألومنيوم، والصادرات المباشرة إلى المكسيك ضئيلة. لذلك، فإن الولايات المتحدة من خلال متطلبات الصهر والصب، والقيود المفروضة على استخدام المكسيك للألومنيوم وسبائك المعالجة من البلدان ذات الصلة، التأثير المباشر صغير، لكنه سيزيد من الاستبعاد العالمي لمنتجات الألومنيوم في روسيا ودول أخرى، وهي خطوة أخرى بعد أن قيدت الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مشترك الألومنيوم الروسي والمعادن الأخرى في أبريل من هذا العام.
3. الولايات المتحدة: "الشكل أهم من المضمون"
في عام 2023، استوردت الولايات المتحدة حوالي 5.79 مليون طن من منتجات 232 (باستثناء منتجات 761،699). من بينها، 4.16 مليون طن من الألومنيوم المدلفن غير المشغول وسبائك الألومنيوم، بشكل أساسي من كندا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا، و 41000 طن من الواردات من المكسيك، وهو ما يمثل 1٪ فقط؛ بلغ إجمالي واردات 7604-7608 ألومنيوم و 7609 ملحقات أنابيب الألومنيوم 1.63 مليون طن، بشكل أساسي من كندا والصين وكوريا الجنوبية، من واردات المكسيك 60000 طن فقط، وهو ما يمثل 3.7٪. يمكن الاعتقاد بأن تأثير تعديل السياسة التجارية للولايات المتحدة هو في أحسن الأحوال 100000 طن، والتأثير الحالي صغير نسبيًا، لكن نيتها طويلة الأجل لمنع منتجات الألومنيوم من الصين وروسيا من دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك واضحة جدًا. بالطبع، إذا استخدمت الصين وروسيا سبائك معالجة الألومنيوم من دول ومناطق أخرى لإنتاج الألومنيوم وتصديره إلى المكسيك ثم الولايات المتحدة، فإنه ليس ضمن نطاق التحقيق.
تتميز صناعة الألومنيوم في المكسيك بما يلي: أولاً، تعتمد إمدادات الألومنيوم بشكل كبير على الواردات. نظرًا لعدم وجود إنتاج ألومنيوم كهربائي، تعتمد المكسيك بشكل أساسي على الواردات وإنتاج الألومنيوم المعاد تدويره لتلبية الطلب المحلي، وفي عام 2021 استوردت المكسيك 2.23 مليون طن من الألومنيوم والألومنيوم، وهو ما يمثل 64٪ من إجمالي إمداداتها. ثانيًا، تتركز وجهة التصدير بشكل كبير، في عام 2023، بلغت صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة بموجب الفصل 76 من منتجات الألومنيوم 2.13 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 87٪ من صادراتها، منها 232 منتجًا تم تصديرها إلى الولايات المتحدة بحوالي 570 مليون دولار أمريكي. على الرغم من أنه ليس من الممكن تحديد عدد المنتجات من مصادر الألومنيوم الأولية وروابط الصب التي تشمل الصين وروسيا، ولكن إذا لم تتمكن الشركات أو التجار المكسيكيون على المدى القصير من تقديم "شهادة ميلاد" للمنتج، فسوف تتأثر صادراتها إلى الولايات المتحدة بشكل خطير، ثم تؤثر على التنمية الصناعية الخاصة بها. في الوقت نفسه، تواجه الشركات المحلية التي تبحث عن شركاء جدد لاستيراد المواد الخام أيضًا مشاكل مثل إطالة دورة الشراء وزيادة تكاليف الاستيراد.
رابعاً. ملخص
في سياق الانتعاش الاقتصادي العالمي الضعيف وتصاعد الصراعات الجيوسياسية، سعت الولايات المتحدة والمكسيك بشكل مشترك إلى عرقلة صناعة الألومنيوم في الصين وروسيا، وتدمير تقسيم العمل الصناعي العالمي، وزيادة أوجه عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي. على الرغم من أن الحصار التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك له تأثير مباشر محدود على صادرات معالجة الألومنيوم في الصين، إلا أن هناك احتمالًا بأن تتخلى الشركات المكسيكية عن منتجات الألومنيوم الصينية من أجل تجنب الحواجز التصديرية، مما يؤدي إلى تفاقم تجزئة الاقتصاد العالمي. من أجل التعامل مع الوضع الدولي المتزايد التعقيد، يجب على شركات الألومنيوم الصينية أن تعمل بنشاط على الاستفادة من الزخم الجديد للاستهلاك المحلي، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتسريع وتيرة "الخروج"، وتنفيذ التعاون في القدرة الإنتاجية الدولية، والانتقال من إنتاج المنتجات إلى تكنولوجيا وإدارة الإنتاج، وإنشاء سلسلة صناعية عبر وطنية ذات تأثير عالمي.
